Episódio 125

Lucy, Natsu e Happy decidem pegar um trabalho na guilda. Então pegam um trabalho que vale 4.000.000 J para capturar um fugitivo, chamado Velveno. Então Macao fala que ele irá aparecer em um baile que só acontece de 7 em 7 anos. Então Lucy fala pro Natsu: "Se vocês forem participar do baile, precisam saber dançar!".
Ela vai ensinar o Natsu a dançar Dança de Salão. Mas Elza interrompe e tenta ensinar Natsu a danças mas só causa confusão, que atrai todos da guilda, e no final todos dançam com um par. A noite, Warren, Wendy, Charle, Elfman, Natsu, Happy, Lucy, Gray e Elza vão até a casa do cliente, Conde Balsamico, que explica mais sobre Velveno. Ele fala que o baile é para escolher o marido de sua filha, Aceto, que será escolhido se conseguir pegar um anel precioso de sua família. E fala que Velveno quer esse anel, e que sua magia é de Drenagem Magica, que permite ele copiar o corpo e a magia das pessoas só tocando nelas.
Então todos se vestem formalmente e vão ao baile tentar achar Velveno. Mas na hora em que o anel é revelado, Velveno já tinha copiado a magia de todos da Fairy Tail ali presentes e pegou o anel. Ele falou que não queria roubar o anel, mas sim casar com Aceto, e ela aceita, contanto que ele pague por seus crimes. Ele é preso e o baile continua.