Episódio 124

Natsu descobre que Romeo pode fazer magia, Elza descobre que Bisca e Alzack se casaram e tem uma filha, Azuka. Depois aparecem o time do Lyon da Lamia Scale para dar as boas vindas já que o pessoal da Fairy Tail apareceu por 7 anos. Quando Lyon vê a Juvia, se apaixona. Lucy vai a seu antigo apartamento e a mulher que toma conta do aluguel fala que ele está atrasado. Então Lucy resolve visitar seu pai, e ao chegar na guilda em que ele estava quando ela saiu, a mulher atendente da guilda fala que ele havia falecido. Mas ela não chora. Ao voltar pra Magnolia, a mulher que cuida do aluguel onde Lucy morava arrasta ela pela rua até seu antigo lar . Ela mostra que o pai havia pagado o aluguel em atraso e comprado presentes pra ela e mandado para lá, mesmo sabendo que ela havia desaparecido.